Clients

(N.B.: Benutzer in Eupen siehe auch watch_tim)

Ce module comprend les fonctionnalités autour des entités suivantes:

• Partenaires :
• Clients :
• Accompagnements : Liste des accompagnements.

Ein Klient ist eine Person, für die wir eine Serie von zusätzlichen Daten erfassen.

Für Klienten gibt es drei Tabellenansichten, die sich lediglich durch Kolonnenreihenfolge und Filterparameter unterscheiden:

• “Alle Klienten” (Menü Kontakte ‣ Klienten) : allgemeine Liste, die jeder Benutzer sehen darf.
• DSBE-Klienten (Menü DSBE ‣ Klienten) spezielle Liste für die Kollegen im DSBE. Zeigt immer nur begleitete Kunden. Hier kann man keine neuen Klienten anlegen. Die Reiter Kompetenzen, Verträge... finden sich nur hier.
• Neue Klienten (Menü Neuanträge ‣ Klienten): spezielle Liste für die Zuweisung von Neuanträgen.

N.B. Das Detail, das bei Doppelklick angezeigt wird, ist bei allen drei Ansichten das Gleiche. Das hängt vom User Profile ab.

Référence

Partenaires

name	type	verbose name	help text
name	CharField	Name
email	EmailField	E-mail
created	DateTimeField	Créé
modified	DateTimeField	Modified
country	ForeignKey to Pays	Pays
city	ForeignKey to Place	Place
region	ForeignKey to Place	Region
zip_code	CharField	Zip code
addr1	CharField	Ligne avant le nom de rue	Address line before street
street_prefix	CharField	Préfixe rue	Text to print before name of street, but to ignore for sorting.
street	CharField	Rue	Name of street. Without house number.
street_no	CharField	N°	House number
street_box	CharField	boîte	Text to print after steet_no on the same line
addr2	CharField	Ligne après le nom de rue	Address line to print below street line
language	LanguageField	Langue	Die Sprache, in der Dokumente ausgestellt werden sollen.
url	URLField	URL
phone	CharField	Téléphone
gsm	CharField	GSM
fax	CharField	Fax
remarks	TextField	Remarques
is_obsolete	BooleanField	obsolete	Altfälle sind Partner, deren Stammdaten nicht mehr gepflegt werden und für neue Operationen nicht benutzt werden können.
activity	ForeignKey to Activité	Activité
bank_account1	CharField	Compte en banque 1
bank_account2	CharField	Compte en banque 2
id	AutoField	ID

Toute personne physique ou morale est enregistrée dans Lino en tant que Partenaire.

Lino différencie les types de Partenaires suivants:

Clients

name	type	verbose name	help text
name_column	VirtualField	Name	None
client_state	ChoiceListField	State
national_id	NullCharField	National ID
gsm	CharField	GSM
address_column	VirtualField	Address	None
age	VirtualField	âge	None
email	EmailField	E-mail
phone	CharField	Téléphone
id	AutoField	ID
bank_account1	CharField	Compte en banque 1
aid_type	ForeignKey to Type d’aide sociale	Type d’aide sociale
language	LanguageField	Langue	Die Sprache, in der Dokumente ausgestellt werden sollen.

Types de contact client

Liste des types de contacts client.

name	type	verbose name	help text
id	AutoField	ID
name	BabelCharField	Description

Contacts client

Liste des contacts clients.

name	type	verbose name	help text
id	AutoField	ID
company	ForeignKey to Organisation	Organisation
contact_person	ForeignKey to Personne	Personne de contact
contact_role	ForeignKey to Fonction	représenté par
client	ForeignKey to Client	Client
type	ForeignKey to Type de contact client	Type de contact client
remark	TextField	Remarques

Data Test Clients

Table of Clients whose data seems unlogical or inconsistent.

name	type	verbose name	help text
name_column	VirtualField	Name	None
error_message	VirtualField	Error message	None
national_id	NullCharField	National ID
id	AutoField	ID

Services

Liste des types d’accompagnement.

name	type	verbose name	help text
name	BabelCharField	Description
id	AutoField	ID

Accompagnements

Liste des accompagnements.

name	type	verbose name	help text
id	AutoField	ID
user	ForeignKey to Utilisateur	Accompagnant
client	ForeignKey to Client	Client
start_date	DateField	Accompagné depuis
end_date	DateField	au
type	ForeignKey to Service	Service
primary	BooleanField	Primaire	There’s at most one primary coach per client. Enabling this field will automatically make the other coachings non-primary.

Types d’aide sociale

Liste des types d’aide financière.

name	type	verbose name	help text
name	BabelCharField	Description
id	AutoField	ID

Phases d’intégration

Liste des phases d’intégration possibles.

name	type	verbose name	help text
id	AutoField	ID
name	CharField	Description
ref_name	CharField	Nom de référence
active	BooleanField	Considéré actif

Anhang

• Workflow : Arbeitsablauf
• Life cycle : Lebenzyklus
• engl. “State” = Bearbeitungszustand