Klanten

(N.B.: Benutzer in Eupen siehe auch watch_tim)

Ce module comprend les fonctionnalités autour des entités suivantes:

• Partners :
• Clients :
• Coachings : Liste des accompagnements.

Ein Klient ist eine Person, für die wir eine Serie von zusätzlichen Daten erfassen.

Für Klienten gibt es drei Tabellenansichten, die sich lediglich durch Kolonnenreihenfolge und Filterparameter unterscheiden:

• “Alle Klienten” (Menü Kontakte ‣ Klienten) : allgemeine Liste, die jeder Benutzer sehen darf.
• DSBE-Klienten (Menü DSBE ‣ Klienten) spezielle Liste für die Kollegen im DSBE. Zeigt immer nur begleitete Kunden. Hier kann man keine neuen Klienten anlegen. Die Reiter Kompetenzen, Verträge... finden sich nur hier.
• Neue Klienten (Menü Neuanträge ‣ Klienten): spezielle Liste für die Zuweisung von Neuanträgen.

N.B. Das Detail, das bei Doppelklick angezeigt wird, ist bei allen drei Ansichten das Gleiche. Das hängt vom User Profile ab.

Référence

Partners

name	type	verbose name	help text
name	CharField	Name
email	EmailField	E-Mail
created	DateTimeField	Erstellt
modified	DateTimeField	Bearbeitet
country	ForeignKey to Country	Country
city	ForeignKey to Place	Place
region	ForeignKey to Place	Region
zip_code	CharField	Zip code
addr1	CharField	Address line before street	Address line before street
street_prefix	CharField	Street prefix	Text to print before name of street, but to ignore for sorting.
street	CharField	Street	Name of street. Without house number.
street_no	CharField	No.	House number
street_box	CharField	Box	Text to print after steet_no on the same line
addr2	CharField	Address line after street	Address line to print below street line
language	LanguageField	Sprache	Die Sprache, in der Dokumente ausgestellt werden sollen.
url	URLField	URL
phone	CharField	Phone
gsm	CharField	GSM
fax	CharField	Fax
remarks	TextField	Remarks
is_obsolete	BooleanField	obsolete	Altfälle sind Partner, deren Stammdaten nicht mehr gepflegt werden und für neue Operationen nicht benutzt werden können.
activity	ForeignKey to activity	activity
bank_account1	CharField	Bank account 1
bank_account2	CharField	Bank account 2
id	AutoField	ID

Toute personne physique ou morale est enregistrée dans Lino en tant que Partenaire.

Lino différencie les types de Partenaires suivants:

Clients

name	type	verbose name	help text
name_column	VirtualField	Name	None
client_state	ChoiceListField	Zustand
national_id	NullCharField	National ID
gsm	CharField	GSM
address_column	VirtualField	Adresse	None
age	VirtualField	Alter	None
email	EmailField	E-Mail
phone	CharField	Phone
id	AutoField	ID
bank_account1	CharField	Bank account 1
aid_type	ForeignKey to aid type	aid type
language	LanguageField	Sprache	Die Sprache, in der Dokumente ausgestellt werden sollen.

Client Contact types

Liste des types de contacts client.

name	type	verbose name	help text
id	AutoField	ID
name	BabelCharField	Omschrijving

Client Contacts

Liste des contacts clients.

name	type	verbose name	help text
id	AutoField	ID
company	ForeignKey to Company	Company
contact_person	ForeignKey to Person	Contact person
contact_role	ForeignKey to Function	represented as
client	ForeignKey to Client	Client
type	ForeignKey to Client Contact type	Client Contact type
remark	TextField	Remarks

Data Test Clients

Table of Clients whose data seems unlogical or inconsistent.

name	type	verbose name	help text
name_column	VirtualField	Name	None
error_message	VirtualField	Error message	None
national_id	NullCharField	National ID
id	AutoField	ID

Coaching types

Liste des types d’accompagnement.

name	type	verbose name	help text
name	BabelCharField	Omschrijving
id	AutoField	ID

Coachings

Liste des accompagnements.

name	type	verbose name	help text
id	AutoField	ID
user	ForeignKey to Benutzer	Coach
client	ForeignKey to Client	Client
start_date	DateField	Coached from
end_date	DateField	until
type	ForeignKey to Coaching type	Coaching type
primary	BooleanField	Primary	There’s at most one primary coach per client. Enabling this field will automatically make the other coachings non-primary.

aid types

Liste des types d’aide financière.

name	type	verbose name	help text
name	BabelCharField	Omschrijving
id	AutoField	ID

Integration Phases

Liste des phases d’intégration possibles.

name	type	verbose name	help text
id	AutoField	ID
name	CharField	Omschrijving
ref_name	CharField	Reference name
active	BooleanField	Considered active

Anhang

• Workflow : Arbeitsablauf
• Life cycle : Lebenzyklus
• engl. “State” = Bearbeitungszustand